昆明安居集团拟发行至多5.65亿元中票 用于偿还到期债务

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8月7日，据上清所披露，昆明市安居集团有限公司拟发行2023年度第二期中期票据，基础发行规模0亿元，发行金额上限5.65亿元，发行期限370天。

根据募集说明书显示，该期债券无担保，发行人主体信用等级AA+，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，主承销商/簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为恒丰银行股份有限公司。

该期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还即将到期的债务融资工具。债券发行日为2023年8月9日，起息日2023年8月10日，兑付日为2024年8月14日。

截至募集说明书签署日，昆明安居集团待偿还债券共107.53亿元，其中，中期票据共24.35亿元，公司债共30.00亿元，PPN共24.53亿元，短期融资券及超短期融资券26.65亿元，北金所债权融资计划2亿元。此外，发行人待偿还1亿美元债。

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